استراتجيات الرافعة المالية للمبتدئين

استراتجيات الرافعة المالية للمبتدئين على CoinEX

لطالما اشتهر مجتمع العملات الرقمية بديناميكياته الرائعة، ويزخر السوق بالمبتدئين الجريئين وأساليب الاستثمار المبتكرة. ظل تداول العقود، على وجه الخصوص، أحد أكثر الخيارات شيوعاً للاستثمار بعالم الكريبتو. لكن على الرغم من شعبيتها، فقد تعرض تداول العقود أيضاً لانتقادات شديدة بسبب المخاطر العالية والعمليات الصعبة والأرباح المنخفضة ومخاطر التصفية الكبيرة، والتي شكلت عائقاً أمام العديد من المبتدئين.

 ومع ذلك، فإن مثل هذه الانتقادات قاسية للغاية. فجميعنا نعلم أن شراء العقود هي عملية تقوم على الموازنة بين طرفين حيث تعتمد الأرباح التي يجنيها البعض على خسائر الآخرين. علاوة على ذلك، بالإضافة إلى المخاطر ذات الصلة، يمكن أن يكون تداول العقود أيضاً مخزن للقيمة. في تداول العقود، يمكن للمستثمرين الشراء عندما تكون ظروف السوق ملائمة والبيع عندما يكون السوق في الاتجاه الهبوطي. ففي الاتجاه الهبوطي، يمكن أن يعمل تداول العقود كعامل استقرار ويساعدك في الحفاظ على القيمة الأصلية للأصول.

ولكن يجب دائماً أن نضع في الحسبان أن تداول العقود ليس استثماراً بعوائد خيالية. على الرغم من أنها ليست مثالية بنسبة 100٪، إلا أننا يجب أن نأخذ في الحسبان حقيقة أن الاستثمارات المالية معرضة دائماً للمخاطر، وأن الودائع المصرفية فقط هي التي يمكن أن تقدم عوائد مضمونة. يقول البعض أن تداول العقود غير مناسب للمبتدئين لأنهم سيتكبدون خسائر. لكن هذا ليس الحال دائماً. يمكن للمبتدئين البدء من الرافعة المالية المنخفضة وتجربة صعود وهبوط سوق الكريبتو أثناء تنمية مهاراتهم في التداول.

حتى الأشياء الصغيرة لها قيمة:

وجهة النظر السائدة على نطاق واسع حول تداول العقود هي أنه مخصص فقط للمستثمرين المحترفين. هذا المفهوم الخاطئ متجذر في الاعتقاد بأن المتداولين القدامى أفضل في قراءة السوق، في حين أن المبتدئين قد يعانون من التصفية القسرية في أي لحظة. ومع ذلك، فإن مفتاح عقد التداول يكمن في التفاصيل ، مثل تحديد معدل الرافعة المالية. طالما تم تحديد معدل رافعة منطقي، فإن التصفية نادرة حتى بالنسبة للمبتدئين.

ما هي الرافعة المالية؟

باختصار، الرافعة المالية تعني مضاعفة رأس المال الخاص بك، والذي يسمح لك بالحصول على عوائد أعلى مع رأس مال صغير. في تداول العقود، غالباً ما يُطلب منك تحديد الرافعة المالية. على سبيل المثال، يمكنك اختيار الشراء/البيع بثلاثة أضعاف، مما يشير إلى معدل رافعة بمقدار ثلاث مرات. هذا يعني أن مبلغ العقد الذي تشتريه/تبيعه أعلى بثلاث مرات من المبلغ الأساسي الخاص بك.

عادة، تقدم منصة التداول خيارات متعددة للرافعة المالية. على سبيل المثال، تظهر الصورة أدناه أن العقود الآجلة الخطية على CoinEx تتميز بتسعة أنواع مختلفة من الرافعة المالية: 3X ،5X ،8X ،10x ،20X ،30X ،50X، و100X.

على سبيل المثال، بافتراض أن سعر البيتكوين الحالي يقف عند 35 ألف دولار، يمكنك الشراء إذا كنت واثقاً من أن السعر سيرتفع قريباً، ثم يمكنك اختيار الشراء. لنفترض أن لديك 35 ألف دولار فقط، فإن الرافعة المالية للعقد بمقدار 3 أضعاف ستحول الـ 35 ألف دولار إلى 105 ألف دولار. بمعنى آخر، أقرضتك منصة التداول 70 ألف دولار. على هذا النحو، يمكنك الآن شراء 3 BTC وستكون العوائد أعلى بثلاث مرات. على نفس المنوال، فإن معدل الرافعة المالية الأعلى من شأنه أن يوفر لك المزيد من الأموال للاستثمار.

على الرغم من أن CoinEx توفر 9 خيارات للرافعة المالية، يُنصح المبتدئين بالتداول برافعة مالية من 3X إلى 8X للتخفيف من مخاطر التصفية القسرية.

كلما زادت الرافعة المالية، زاد احتمال حدوث تصفية قسرية. على سبيل المثال ، لنفترض أن متداولين اثنين قاموا بشراء نفس المبلغ من نفس النوع من العقود، مقارنةً بمتجر برافعة مالية 5X، فمن المرجح أن يتم تصفية المتداول الذي لديه مراكز برافعة مالية 100X.

دعونا نشرح هذه العملية باستخدام الصيغ:

المستخدمون الذين يختارون الشراء سوف يتكبدون خسائر في ظل السوق الراكدة. لتقليل مخاطر التصفية، يجب أن يكون سعر التصفية أقل بكثير من سعر الفتح. ومع ذلك، فإن سعر التصفية للصفقات الطويلة = متوسط. سعر الفتح/(1 + 1/معدل الهامش المبدئي * 100٪ – معدل هامش الصيانة). بمعنى آخر، كلما ارتفعت الرافعة المالية، كلما اقترب سعر التصفية من متوسط سعر الفتح، وزادت احتمالية حدوث التصفية. من ناحية أخرى، سيعاني المستخدمون الذين يختارون البيع من خسائر في سوق مزدهرة. في هذه الحالة، لتقليل مخاطر التصفية، يجب أن يكون سعر التصفية أعلى بكثير من سعر الفتح. وفقاً لصيغة البيع، سعر التصفية = متوسط. سعر الفتح/(1 – 1/معدل الهامش المبدئي * 100٪ + معدل هامش الصيانة)، كلما ارتفعت الرافعة المالية، كلما اقترب سعر التصفية من متوسط سعر الفتح، وزادت احتمالية حدوث التصفية.

نصيحة للمبتدئين: هامش منخفض ورافعة مالية منخفضة

في سوق العقود، يجب أن يكون المبتدئون حذرين من إعدادين: الهامش والرافعة المالية. لنكون أكثر تحديداً، هناك أربع مجموعات مختلفة: الهامش المرتفع والرافعة المالية العالية؛ هامش مرتفع ورافعة مالية منخفضة؛ هامش منخفض ورافعة مالية منخفضة؛ وهامش منخفض ورافعة مالية عالية.

للمبتدئين، يعتبر كل من الهامش المرتفع والرافعة المالية المنخفضة والهامش المنخفض والرافعة المالية المنخفضة من الخيارات الجيدة. على الرغم من أن الجمع بين الهامش المنخفض والرافعة المالية المنخفضة  يعود عليك بعوائد محدودة، إلا أنه غالباً ما يكون خيار الرافعة المالية المفضل لدى المبتدئين. يمكن أن تقلل هاتان المجموعتان من مخاطر التصفية بشكل كبير.

خاتمة

في الاستثمار، تتبع جميع التغييرات بشكل أساسي نفس النمط. لذلك، فإن القرارات الحكيمة فقط هي التي ستساعدك على تجنب التصفية المتكررة. هذا ينطبق على جميع أنواع الاستثمارات. ففي النهاية، يعتبر تداول العقود بمثابة تطابق بين استراتيجيات التداول المختلفة. يمكنك تحسين مهاراتك في التداول من خلال الممارسة، وسيسمح لك معدل الرافعة المالية المختار بعناية بالتخفيف من المخاطر ذات الصلة. وفي نفس الوقت، يمكن أن يؤدي الاستخدام المناسب له لجني الأرباح ووقف الخسارة أيضاً إلى منع الخسائر الناتجة عن العمليات المتأخرة. للمبتدئين، تعتبر رؤى السوق الواضحة ونهج التداول أمراً حيوياً للنجاح في سوق العقود.

Category: طور نفسك
Tags: CoinEX